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Demag Cranes kaufen
09.06.2008
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von Demag Cranes (ISIN DE000DCAG010 / WKN DCAG01) zu kaufen.
Die Gesellschaft habe Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal 2007/2008 bekannt gegeben.
Demnach habe das Unternehmen in diesem Zeitraum die Umsatzerlöse im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 10,4% auf 281,6 Millionen Euro steigern können. Der Auftragseingang habe sich um 9,9% auf 353 Millionen Euro erhöht. Das bereinigte EBIT habe sich gleichzeitig um 47,7% auf 34,1 Millionen Euro verbessert. Der bereinigte Gewinn nach Steuern habe mit 20,2 Millionen Euro oder 0,95 Euro je Aktie um 53,3% über dem entsprechenden Vorjahresniveau gelegen.
Die vorgelegten Zahlen hätten insgesamt über den Erwartungen der Analysten von AC Research gelegen. Als besonders positiv werte man dabei den starken Auftragseingang. So habe sich hier wieder eine deutliche Verbesserung gezeigt. Als sehr erfreulich werte man es zudem, dass alle Bereiche zum Umsatz- und Ertragsanstieg beigetragen hätten. Positiv hervorgestochen habe dabei der Bereich Industriekrane. So habe hier bei einem Umsatzanstieg um 13,1% auf 132,5 Millionen Euro das bereinigte EBIT um 141,5% auf 13,2 Millionen Euro verbessert werden können. Dabei habe der Konzern neben dem Umsatzanstieg aller Produktlinien auch von Effizienzverbesserungen profitiert.
Für das Gesamtjahr 2007/2008 rechne die Konzernleitung mit einem Umsatz von bis zu rund 1,2 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von bis zu rund 125 Millionen Euro. Zuvor sei die Konzernleitung noch von einem Umsatz in Höhe von 1,13 bis 1,16 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von rund 110 Millionen Euro ausgegangen. Im ersten Halbjahr 2007/2008 habe sich bei einem Umsatz von 572,7 Millionen Euro ein bereinigtes EBIT in Höhe von 64 Millionen Euro ergeben. Auf dieser Basis und vor dem Hintergrund des um 22,2% auf 492,2 Millionen Euro erhöhten Auftragsbestandes würden auch die erhöhten Planzahlen erreichbar erscheinen.
Beim Freitagsschlusskurs von 36,61 Euro erscheine das Unternehmen mit einem KGV 2007/2008e von knapp 10 weiterhin günstig bewertet. Insgesamt rechne man auch im weiteren Jahresverlauf trotz der zunehmenden konjunkturellen Risiken mit einem sehr positiven Geschäftsverlauf bei der Gesellschaft. Insgesamt sehe man auf dem aktuellen Bewertungsniveau bei einem Investment in die Aktie ein deutlich positives Chance-Risiko-Verhältnis.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von Demag Cranes zu kaufen. (Analyse vom 09.06.2008) (09.06.2008/ac/a/d)
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